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股權(quán)投資母基金的作用
分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)管理、投資機(jī)會(huì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
(一)分散風(fēng)險(xiǎn)
母基金通常會(huì)將所募集的資金分散投資于15~25只股權(quán)投資基金,從而避免了單只股權(quán)投資基金投資中依賴于某一基金管理人的風(fēng)險(xiǎn)。
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通過(guò)分散投資于多只股權(quán)投資基金,母基金的投資得以實(shí)現(xiàn)多樣性、如投資階段、時(shí)間跨度、地域、行業(yè)、投資風(fēng)格等,從而投資者可以有效地實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散,而單只股權(quán)投資基金無(wú)法使投資者獲得如此高的多樣性。
(二)專業(yè)管理
對(duì)股權(quán)投資基金進(jìn)行投資,是一項(xiàng)專業(yè)性非常強(qiáng)的工作。
直接投資股權(quán)投資基金,即使投資者擁有基金投資某一方面的知識(shí),也可能因?yàn)槿狈?duì)其他方面的了解而喪失投資機(jī)會(huì)或?qū)е峦顿Y失敗。
而母基金管理人通常擁有全面的股權(quán)投資的知識(shí)、人脈和資源,在對(duì)股權(quán)投資基金進(jìn)行投資時(shí),母基金相比其他投資者更有可能作出正確的投資決策。
母基金為缺乏經(jīng)驗(yàn)的投資者提供了投資股權(quán)投資基金的渠道。
(二)投資機(jī)會(huì)
大部分業(yè)績(jī)出色的股權(quán)投資基金都會(huì)獲得超額認(rèn)購(gòu),因此,一般投資者難以獲得投資機(jī)會(huì)。
而母基金作為股權(quán)投資基金的專業(yè)投資者,通常與股權(quán)投資基金有良好的長(zhǎng)期關(guān)系,因此,有機(jī)會(huì)投資這些優(yōu)秀的基金。
投資者通過(guò)投資于母基金而獲得投資優(yōu)秀的機(jī)會(huì)。
(四)規(guī)模優(yōu)勢(shì)
一方面,母基金可以幫助大的投資者投資小規(guī)模的基金,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)約成本和分散投資;
另一方面,母基金可以幫助小的投資者投資大規(guī)模的基金,從而達(dá)到大型基金的投資門(mén)檻。母基金通常擁有相當(dāng)?shù)囊?guī)模,能夠吸引、留住及聘用行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的投資管理人才。中小投資者很少有足夠的資源,來(lái)建立類似規(guī)模及品質(zhì)的投資團(tuán)隊(duì)。
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