證券投資顧問考試考情分析：理財規(guī)劃
2019-06-11 14:57:51 來源：網(wǎng)絡(luò)
第八章理財規(guī)劃
【考情分析】
本章主要從現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、人生事件規(guī)劃以及投資規(guī)劃五個方面介紹了理財規(guī)劃的基本內(nèi)容。其中現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理重點介紹了現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理的目標、現(xiàn)金預(yù)算編制、應(yīng)急資金管理的內(nèi)容、消費支出預(yù)期及其他消費的內(nèi)容、有效債務(wù)管理和影響個人信貸能力的因素、債務(wù)管理應(yīng)注意的事項、家庭財務(wù)預(yù)算的綜合分析等基本理論:保險規(guī)劃主要介紹了保險基本原理和我國主要的保險品種、保險規(guī)劃的目標、主要步驟、風險類型及其制定原則等內(nèi)容;稅收規(guī)劃包括我國的稅收體系和主要稅種、稅收規(guī)劃的目標、原則、基本內(nèi)容及主要步驟等內(nèi)容:人生事件規(guī)劃主要包括教育規(guī)劃、退休規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃:投資規(guī)劃則主要介紹了投資規(guī)劃的目標、基本內(nèi)容和步驟及其實際運用等內(nèi)容。
【學習方法】
本章涉及到的知識點較為瑣碎,需要大量記憶的內(nèi)容較多,考生在學習過程中應(yīng)注重掌握答題技巧?？忌鷳?yīng)理解現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理的目標、現(xiàn)金預(yù)算編制的內(nèi)容、程序和控制的方法、現(xiàn)金預(yù)算與實際的差異分析:重點記憶影響個人信貸能力的因素;詳細掌握保險規(guī)劃的目標、制定原則、稅收規(guī)劃的目標、原則和基本內(nèi)容;對于投資規(guī)劃的目標、基本內(nèi)容和步驟,則要求考生熟練掌握和運用。
【知識結(jié)構(gòu)】
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