第四章 數(shù)理方法

掌握對數(shù)正態(tài)分布等統(tǒng)計分布的特征和計算。

掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見問題和處理方法。

第三部分 專業(yè)技能

第五章 基本分析

第一節(jié) 宏觀經濟分析

掌握國內生產總值的概念及計算方法;掌握經濟增長率的概念及計算方法;掌握固定資產投資的概念及分類;掌握居民消費價格指數(shù)與生產者價格指數(shù)的概念及計算方法;掌握采購經理指數(shù)(PMI)的概念及應用;掌握國際收支中商品貿易、資本流動的概念;掌握各項指標變動對宏觀經濟的影響。

掌握主要的宏觀經濟政策;

掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應量的三個層次;掌握社會融資總量的含義與構成;掌握貨幣政策變動對實體經濟和證券市場的影響。

掌握匯率的概念;

掌握主要的財政政策工具;掌握擴張性財政政策、中性財政政策和緊縮性財政政策對實體經濟和證券市場的影響;掌握主要的稅收制度。

掌握影響證券市場供給和需求的主要因素;

第二節(jié) 行業(yè)分析

掌握行業(yè)分類方法;掌握描述行業(yè)基本狀況的各種指標;掌握行業(yè)的市場結構;掌握行業(yè)供需分析方法;掌握以行業(yè)集中度為劃分標準的產業(yè)市場結構分類;

掌握行業(yè)興衰的實質及影響因素;

第三節(jié) 公司分析

掌握公司法人治理結構、股權結構規(guī)范和相關利益者的含義;

掌握公司變現(xiàn)能力、營運能力、長期償債能力、盈利能力、投資收益和現(xiàn)金流量的含義、影響因素及其計算;

第四節(jié) 策略分析

掌握投資策略的分類;

掌握投資策略研究大勢研判的方法;

掌握主題投資的含義和特征;掌握主題投資的方法;

掌握行業(yè)比較的目的;掌握利用景氣、估值進行行業(yè)基本面分析與行業(yè)比較的基本分析框架;

第六章 技術分析

掌握K線的主要形狀及其組合的應用;

掌握趨勢線、通道線、黃金分割線、百分比線的畫法及應用;

第七章 量化分析

無

第四部分 證券估值

第八章 股票

第一節(jié) 基本理論

掌握各類估值方法的特點;掌握公司價值和股權價值的概念及計算方法。

第二節(jié) 絕對估值法

掌握各種口徑自由現(xiàn)金流的計算方式;掌握股權資本成本與公司整體平均資金成本(WACC)的概念;掌握公司整體平均資金成本(WACC)的計算公式;掌握資本資產定價模型(CAPM)參數(shù)的確定方式;掌握增長率法和可比法計算終值的原理和公式;

第三節(jié) 相對估值法

掌握相對估值法的原理與步驟;

第九章 固定收益證券

第一節(jié) 基本理論

無

第二節(jié) 債券定價

掌握債券的概念和分類;掌握債券貼現(xiàn)率的概念及計算公式;掌握收益率曲線的概念及類型;

第三節(jié) 債券評級

掌握信用利差的概念、影響因素及其計算;

第十章 衍生產品

第一節(jié) 基本理論

掌握衍生產品的種類和特征;掌握股指期貨合約乘數(shù)、保證金、交割結算價、基差、凈基差等;掌握期權內在價值、時間價值、行權價、歷史波動率、隱含波動率等;

第二節(jié) 期貨估值

掌握國債期貨定價的基本原理;

第三節(jié) 期權估值

無

第四節(jié) 其他衍生產品估值

掌握可轉換債券的轉股價、贖回、修正、回售和轉換價值;

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