下列因素中,()不是定期評估頻率的主要決定因素。
- A
客戶的投資金額
- B
客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
- C
客戶的投資風(fēng)格
- D
家庭人口結(jié)構(gòu)
客戶的投資金額
客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
客戶的投資風(fēng)格
家庭人口結(jié)構(gòu)
定期評估的頻率主要取決于以下三個因素:①客戶的投資金額和占比;②客戶個人財務(wù)狀況變化幅度;③客戶的投資風(fēng)格。
多做幾道
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。
個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。
個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。
20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。
( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。
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