何先生的兒子即將上小學,他就子女教育規(guī)劃方面的問題向理財師進行了咨詢。理財師為何先生做子女教育規(guī)劃時的第一項工作為( )。
- A
要求何先生確定子女的教育規(guī)劃目標
- B
估算教育費用
- C
了解何先生的家庭成員結構及財務狀況
- D
對各種教育規(guī)劃工具進行分析
何先生的兒子即將上小學,他就子女教育規(guī)劃方面的問題向理財師進行了咨詢。理財師為何先生做子女教育規(guī)劃時的第一項工作為( )。
要求何先生確定子女的教育規(guī)劃目標
估算教育費用
了解何先生的家庭成員結構及財務狀況
對各種教育規(guī)劃工具進行分析
作為一名專業(yè)的理財師,制定一個完善的教育投資規(guī)劃方案,首先要讓客戶充分認識家庭財務情況與子女的狀況,并協助客戶逐步確定子女教育的目標。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數
可配置投資性資產的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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