下列對于不同客戶的需求特點表述不正確的是( )。
- A
企業(yè)主客戶多采用以金融資產(chǎn)為主要財產(chǎn)傳承的方式
- B
許多高端客戶，尤其私營企業(yè)主在財富積累到一定程度之后，更加關注生活品質(zhì)的享受，以求盡快步入“有錢階層”
- C
高端客戶都有被尊重、服務的心理
- D
私營企業(yè)主比較關注財富保障、傳承和子女教育等方面的規(guī)劃服務
在理財規(guī)劃書中，客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
- A
客戶家庭基本信息
- B
客戶財務狀況分析
- C
理財目標的評估和分析
- D
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是（）。
- A
各類假設
- B
主要收支的基數(shù)
- C
可配置投資性資產(chǎn)的額度
- D
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述，錯誤的是（）。
- A
可幫助理財規(guī)劃師做好工作，與客戶無關
- B
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語，但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
- C
理財規(guī)劃書要有邏輯性，條理清晰
- D
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
- A
執(zhí)行確認書
- B
附錄
- C
法律聲明文件
- D
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來，海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注，紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
- A
理財師的基本信息披露
- B
金融機構的信息披露
- C
綜合理財規(guī)劃服務披露
- D
利益披露