客戶面對(duì)多個(gè)方面的建議和執(zhí)行要求可能會(huì)產(chǎn)生“畏難”情緒或不知所措,無疑需要理財(cái)師及時(shí)與之溝通、引導(dǎo),具體來說理財(cái)師要做好的工作有( )。
- A
總結(jié)全生涯模擬仿真的過程和結(jié)果,讓客戶了解和認(rèn)知綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的完整性和專業(yè)性
- B
先從客戶當(dāng)前關(guān)心的財(cái)務(wù)問題入手,總結(jié)說明這些問題將如何得到解決
- C
把綜合理財(cái)規(guī)劃方案中的一些要點(diǎn)和具體步驟寫下來,力求簡(jiǎn)單易懂并讓客戶“有章可循”
- D
如果在服務(wù)過程中,需要和其他服務(wù)客戶的專業(yè)人士進(jìn)行溝通,如律師和會(huì)計(jì)師等,需要向客戶提出來、與客戶一起去面談
- E
定期與客戶聯(lián)系、溝通