張自強先生是興亞銀行的金融理財師,他的客戶王麗女士總是擔心財富不夠用,認為開源重于節(jié)流,量出為入,平時致力于財富的積累,有賺錢機會就要去投資。對于該客戶的財富態(tài)度,金融理財師張自強不應(yīng)該采取的策略為( ?)。
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。
個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。
個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。
20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。
( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。