初級銀行從業(yè)
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實(shí)現(xiàn)既定的理財目標(biāo)和預(yù)期收益是合理的投資規(guī)劃最好的評價標(biāo)準(zhǔn)。( )

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    對

理財規(guī)劃服務(wù)包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財方案、實(shí)施理財方案五個方面。( )

  • 1

    對

下列關(guān)于稅務(wù)規(guī)劃的表述有誤的是( )。

  • A

    稅務(wù)規(guī)劃目的是充分利用稅法提供的優(yōu)惠與待遇差別，以減輕稅負(fù)，達(dá)到整體稅后利潤、收入最大化

  • B

    理財師的工作重心是財務(wù)資源綜合規(guī)劃服務(wù)

  • C

    能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的各項(xiàng)財務(wù)目標(biāo)、財務(wù)自由

  • D

    是稅務(wù)會計(jì)師的工作

家庭收支儲蓄表和資產(chǎn)負(fù)債表是分析家庭財務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。（  ）

  • 1

    對

財產(chǎn)傳承規(guī)劃是指為了使家庭財產(chǎn)及其產(chǎn)生的收益在家庭成員之間實(shí)現(xiàn)合理的分配而做的財務(wù)規(guī)劃。( )

  • 1

    對

個人理財規(guī)劃在執(zhí)行過程中會遇到一些影響，為了保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必須堅(jiān)持原則，不能進(jìn)行個人理財規(guī)劃的調(diào)整。( ) [2015年5、10月真題]

  • 1

    對

理財規(guī)劃方案是涵蓋客戶所有主要理財目標(biāo)的綜合理財規(guī)劃方案。( )

  • 1

    對

理財師是專門提供理財服務(wù)的人員，與銷售人員完全不同。( )

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    對

當(dāng)一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是了解客戶，了解客戶的過程也就是向客戶推銷理財產(chǎn)品的過程。( )

  • 1

    對

專業(yè)理財師和“投資顧問”、“銷售員”沒有區(qū)別。( )

  • 1

    對